Agents IA pour les courtiers en assurance et conseillers financiers

Les sites d'assurance et de gestion de patrimoine ont une contrainte particulière : les visiteurs veulent une réponse immédiate, mais certaines réponses relèvent du conseil réglementé.

Ce que l'agent peut faire

• Expliquer des différences factuelles à partir de contenus validés.
• Recueillir les champs de qualification autorisés.
• Expliquer le processus et les documents nécessaires.
• Organiser un rappel avec le bon conseiller.

Il ne doit pas inventer un résultat fiscal, promettre un rendement ou recommander un produit réglementé sans workflow explicitement conçu et validé pour cela.